Integracija Copper CRM z obrazcem na spletišču

Kaj potrebujemo:

• Copper uporabniški račun (plačljiv),
• Outfunnel uporabniški račun (plačljiv),
• Nameščen vtičnik Outfunnel WordPress plugin na spletišču (op. kontaktirajte skrbnika spletišča in ga prosite za namestitev) (brezplačno),
• Ustrezen obrazec na spletni strani/v spletni trgovini (npr. Contact Form 7, brezplačno)

Copper – prvi korak

Na spletni strani https://copper.com ustvarimo uporabniški račun. Ko smo prijavljeni na nadzorno ploščo, kliknemo nastavitve 1) Settings in v seznamu poiščemo razdelek 2) Integrations. Tu izberemo možnost 3) API Keys.

 

V kolikor veljavnega ključa še nimamo, kliknemo gumb 4) Generate API Key. Ko bo ključ generiran, se bo pojavil na seznamu vseh ključev. Za avtentikacijo Copper računa in njegovo povezavo z drugimi storitvami boste vedno potrebovali 5) Creator email ter kodo ključa 6) API Key.

Nasvet: Creator email in API Key si kopirajte v prazen dokument, da boste lažje dostopali do njega.

Outfunnel – drugi korak

Obiščemo spletno stran https://outfunnel.com in ustvarimo nov uporabniški račun (ali se prijavimo v obstoječega. Alternativno lahko stran obiščemo tudi s Copper nadzorne plošče, tako da kliknemo Settings > Integrations in s seznama izberemo integracijo Outfunnel.

Ko uspešno ustvarimo račun, na nadzorni plošči plošči kliknemo možnost 1) App Connector. V osrednjem delu 2) izberemo storitvi oz. aplikaciji, ki ju želimo povezati (npr. Copper in Contact Form 7 – op. vtičnik za izdelavo obrazcev na WordPress spletnih straneh in trgovinah). Pod izbranima aplikacijama se pojavita povezavi 3) Authenticate in 4) Configure.

 

Za avtentikacijo Copper integracije bomo potrebovali 5) creator email ter 6) API Key. V vnosni polji vnesemo ustrezni vrednosti ter kliknemo gumb 7) Save.

 

Za nastavitev integracije z vtičnikom Contact Form 7 kliknemo možnost Configure pod ikono aplikacije. Odpre se pojavno okno s tremi ključnimi podatki: tracking ID, email, API Key. Če bo konfiguracijo za vas opravil skrbnik spletišča, mu 8) kopirajte vse tri vrednosti in mu jih pošljite. Ko so vrednosti vnešene na vaše spletišče, se vrnite v nastavitve te povezave in kliknite gumb 9) Confirm installation.

 

Opomba: shranjevanje bo uspešno šele v primeru, ko bodo ključi vnešeni v vtičnik na spletišču (glej naslednji korak).

Spletišče s Contact Form 7 – tretji korak

Najprej na spletišče namestite in aktivirajte vtičnik Outfunnel WordPress plugin, ki ga dobite tukaj ali pa ga poiščete v zbirki WordPress vtičnikov. Za nameščanje vtičnikov vam je lahko v pomoč navodilo za namestitev WordPress vtičnika.

Ko je vtičnik nameščen, odpremo njegove nastavitve. V 10) vnosna polja vnesemo vrednosti iz prejšnjega koraka in kliknemo gumb 11) Shrani spremembe. Ne pozabite klikniti gumba Confirm installation iz prejšnjega koraka!

 

Vrnemo se nazaj na Outfunnel nadzorno ploščo in kliknemo gumb Connect.

Povezava polj obrazca s Copper – četrti korak

Na nadzorni plošči Outfunnel kliknemo ikono 1) App Connector, nato pa izberemo želeno povezavo. S spustnega seznama 2) Choose form izberemo obrazec, ki ga želimo povezati. Izberemo 3) polje obrazca na spletišču in ga povežemo z ustreznim 4) Copper poljem. Novo povezavo polj dodamo s klikom povezave 5) Map new field in ponovimo koraka 3 in 4. Ko zaključimo z urejanjem, kliknemo gumb 6) Refresh fields.

 

Opozorila

1. Pri konfiguraciji ključev aplikacije na spletišču bo Outfunnel javljal napako ob shranjevanju, če ključi niso predhodno vneseni v nastavitve vtičnika na spletišču (tretji korak).
2. Če je seznam obrazcev in polj prazen, je najprej potrebno oddati testen obrazec na spletišču, s čimer se osveži povezava med Copper, Outfunnel in kontaktnim obrazcem.